Um funil só funciona se for fácil de manter. Se atualizar o pipeline der trabalho, ninguém atualiza — e o CRM vira um cemitério de dados velhos. O quadro Kanban do CRM do Atendize foi pensado para o oposto: mover uma oportunidade é arrastar um cartão.
Monte suas etapas
O primeiro passo é desenhar o seu funil em etapas (as colunas). Para cada uma você define nome, cor e a ordem. Um funil de vendas simples costuma ter algo como:
- Novo lead — chegou, ainda não foi trabalhado.
- Orçamento enviado — recebeu proposta, está decidindo.
- Negociação — discutindo condições.
- Fechado (ganho) — comprou. 🎉
- Perdido — não avançou.
Comece simples. É melhor ter poucas etapas claras do que muitas que ninguém entende — a mesma lógica que vale para as suas etiquetas e funil.
Etapas de "ganho" e "perdido"
Você pode marcar uma etapa como ganho ou perdido. Isso é importante porque separa o desfecho das oportunidades: o que converteu vai para uma coluna de ganho; o que não vingou, para perdido (de preferência com o motivo anotado na conversa). Sem isso, o funil fica "entupido" de cartões que na verdade já terminaram.
Arraste para avançar
Conforme a conversa evolui, você move o cartão para a etapa seguinte. Como cada cartão é uma conversa real do WhatsApp, a oportunidade e o histórico andam juntos — nada de atualizar dois sistemas. O quadro registra quando o cartão entrou na etapa atual, o que depois permite medir quanto tempo cada negócio passa em cada fase (veja valor e conversão do funil).
O cartão mostra o contexto
Cada cartão traz o nome do contato, a última mensagem e as etiquetas — então você prioriza sem abrir tudo. Bateu o olho, sabe quem precisa de um retorno hoje. E como o atendente vê o seu próprio funil, ele trabalha focado na sua carteira, enquanto o gestor acompanha o todo.
Rotina que faz o funil funcionar
- Atualize ao vivo: mova o cartão assim que a conversa muda de fase.
- Não deixe cartão parado: se travou, é sinal de follow-up pendente.
- Feche o que acabou: marque ganho/perdido para o quadro refletir a realidade.
- Revise o funil toda semana junto com as métricas de atendimento.
Conclusão
O Kanban deixa o pipeline visível e fácil de manter — e funil fácil de manter é funil que a equipe realmente usa. Crie suas etapas, arraste conforme avança e mantenha o quadro limpo. Faz parte do módulo CRM do Atendize.
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